Дата выхода: 28.06.2024
Язык:
Объем, стр:
Форма:
Цена:
Аннотация
Исследование рынка кровельных материалов - ежегодный отчет агентства ABARUS Market Research. В 2024 году была немного изменена методика - пересчитали некоторые сегменты с учетом новых источников информации. Так, объем металлических кровель сопоставляли с рынком проданного проката с полимерным покрытием, исходя из рыночных оценок, какой процент идет непосредственно на кровлю, водосточную систему, сэндвич-панели, ограждения и другие направления. Волновой шифер считали по отгрузкам, потому что ориентироваться на производство стало сложно – статистика производства показывает сильные перекосы то верх, то вниз. Сегмент "Ондулина" считали по внутренним продажам, поскольку производитель предоставляет свои данные. Что касается сегмента рулонных кровель, идущих на скатные крыши, его считали, исходя из того, что в основном для таких целей используется рубероид, в меньшей степени материалы на стеклохолсте и стеклоткани. В результате новой методики количественные объемы немного сжались по сравнению с отчетами прошлых лет, но соотношение между сегментами практически не изменилось. Теперь объемы стали ближе к тем данным, которые показывают крупные игроки рынка, и анализ стал достовернее.
Цель исследования
Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на июнь 2024 года, включая анализ за период 2009-2023 гг.
Основные задачи исследования
1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
• металлочерепица и профнастил;
• композитная и модульная металлочерепица;
• битумные и полимерно-битумные рулонные материалы;
• полимерные мембраны;
• еврошифер, включая Ондулин;
• гибкая битумная черепица;
• керамическая и цементно-песчаная черепица;
• полимерпесчаная черепица;
• традиционный хризотилцементный шифер.
2. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:
• характеристика материала;
• отечественное производство;
• импорт и экспорт материала;
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• основные игроки сегмента, отечественные и зарубежные;
• среднесрочный прогноз развития рынка.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы (до 2029 г.).
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS Market Research.
Содержание
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ В 2024 ГОДУ 16
§ 1.1. Экономическая ситуация 16
Рынок труда и нехватка рабочей силы 16
Дефицит бюджета и повышение налогов 18
Банковский сектор 19
Рост инфляции 20
Цены на нефть 22
Валютные курсы 24
§ 1.2. Строительство 25
Методология анализа строительства 25
Строительство жилья 26
Индивидуальное домостроение 29
Строительство коммерческих и промышленных объектов 30
Производство строительных материалов 31
Перспективы строительной отрасли в 2024-2026 гг. 33
§ 1.3. Среднесрочный экономический прогноз 34
Динамика ВВП 34
Влияние общеэкономических факторов 36
Влияние СВО и милитаризация экономики 38
ГЛАВА II. БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 41
§ 2.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш 41
§ 2.2. Производство мягких кровельных материалов 43
Динамика производства 43
Производители битумно-полимерных материалов 44
География производства 49
Структура производства по видам 52
§ 2.3. Основные игроки рынка 55
Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов 55
Рыночное положение, конкурентная среда 59
§ 2.4. Импорт и экспорт 60
Импорт 60
Экспорт 61
§ 2.5. Объём рынка 67
Динамика рынка 67
Структура потребления 68
§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке 69
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 69
Рыночные цены 71
Статистические цены 77
§ 2.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 79
ГЛАВА III. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 82
§ 3.1. Российские производители полимерных мембран 82
§ 3.2. Динамика производства мембран в России 86
§ 3.3. Импорт и экспорт 88
Импорт 88
Экспорт 91
§ 3.4. Динамика российского рынка полимерных мембран 94
Динамика рынка 94
Российский рынок полимерных мембран по брендам 97
§ 3.5. Ценовая ситуация на рынке 99
§ 3.6. Перспективы сегмента 101
ГЛАВА IV. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 103
§ 4.1. Производство металлопроката 103
Динамика общего производства 103
Структура производства металлопроката 104
Ценовая ситуация в России 107
Производители металлопроката 109
§ 4.2. Рынок металлопроката с покрытием 110
Общая характеристика рынка стали с покрытиями 110
Расчеты производства конечных продуктов (по сегментам) 112
§ 4.3. Производство металлочерепицы и профнастила 113
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 113
Динамика производства металлочерепицы 125
Динамика производства профнастила 127
Популярность профилей профнастила, выделение доли кровельного 128
§ 4.4. Основные игроки рынка 133
Российские игроки 133
Иностранные игроки 138
§ 4.5. Импорт и экспорт 139
Импорт 139
Экспорт 140
§ 4.6. Объём рынка металлочерепицы и кровельного профнастила 140
Рынок металлочерепицы 140
Рынок кровельного профнастила 142
§ 4.7. Ценовая ситуация на рынке 143
Цены на отечественную металлочерепицу 143
Цены на импортную металлочерепицу 148
Общая картина цен на рынке металлочерепицы 150
Статистические цены на металлочерепицу 152
Цены на профнастил 154
§ 4.8. Перспективы сегмента 157
ГЛАВА V. ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 160
§ 5.1. Общая характеристика, особенности материала 160
§ 5.2. Производство 161
Динамика производства 161
Географическое распределение производства 163
§ 5.3. Основные игроки рынка 166
§ 5.4. Импорт и экспорт 170
Импорт 171
Экспорт 172
§ 5.5. Объём рынка 173
§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке 176
§ 5.7. Перспективы сегмента 179
ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА 182
§ 6.1. Общая характеристика 182
§ 6.2. Производство 183
Основные отечественные производители битумной черепицы 183
Динамика производства 186
Производство сопутствующих товаров 187
§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы 188
Импорт 188
Экспорт 191
§ 6.4. Объём рынка 193
§ 6.5. Основные игроки рынка 195
Структура рынка по брендам 195
Shinglas («ТехноНИКОЛЬ») 197
Docke PIE («Дёке Хоум Системс») 198
Tegola («Тегола Руфинг Продактс») 199
Roofshield (МПК «КРЗ») 199
Ruflex 200
Katepal 201
Quiet Tile (Тихая черепица) 201
§ 6.6. Ценовая картина 202
§ 6.7. Перспективы сегмента 206
ГЛАВА VII. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 209
§ 7.1. Производство Ондулина 209
§ 7.2. Импорт и экспорт еврошифера 211
Импорт 211
Экспорт 213
§ 7.3. Характеристика рынка еврошифера 214
§ 7.4. Основные игроки рынка 216
§ 7.5. Ценовая ситуация на рынке 216
§ 7.6. Перспективы сегмента 218
ГЛАВА VIII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 221
§ 8.1. Производство 221
Производители натуральной черепицы 221
Производители полимерпесчаной черепицы 223
Динамика производства 224
Производство черепицы по видам 225
§ 8.2. Импорт и экспорт 227
Общая динамика импорта 227
Импорт керамической черепицы 229
Импорт цементно-песчаной черепицы 232
Экспорт 235
§ 8.3. Объём рынка твердой черепицы 235
Рынок керамической черепицы 235
Рынок цементно-песчаной черепицы 236
§ 8.4. Основные игроки рынка 238
§ 8.5. Ценовая ситуация на рынке 240
Стоимость керамической черепицы 240
Стоимость цементно-песчаной черепицы 241
Стоимость полимерпесчаной черепицы 241
§ 8.6. Перспективы сегмента 242
ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 245
§ 9.1. Продуктовые и качественные параметры рынка 245
Общая характеристика 245
Классификация материалов по качественному признаку 245
Материалы для скатных кровель 246
Материалы для плоских кровель 247
§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 247
Общая динамика рынка кровельных материалов 247
Динамика рынка по сегментам 248
§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 255
Цены на материалы для скатных кровель 255
Цены на материалы для плоских кровель 257
§ 9.4. Прогнозы на краткосрочный период 259
Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли 259
Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли 261
Прогнозы по рынку в целом 263
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2010-2023 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2010-2023 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2012-2023 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2018-2023 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2011-2023 гг., %.
Таблица 6. SWOT-анализ для российской экономики на 2024 год.
Таблица 7. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
Таблица 8. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2009-2023 гг., тыс. кв. м.
Таблица 9. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2013-2023 гг., тыс. кв. м.
Таблица 10. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2009-2023 гг., %.
Таблица 11. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 12. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г.
Таблица 13. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г.
Таблица 14. Экспорт битумных рулонных материалов «ТехноНИКОЛЬ», тыс. м2.
Таблица 15. Экспорт битумных рулонных материалов МПК «КРЗ», тыс. м2.
Таблица 16. Экспорт битумных рулонных материалов «Виллако», тыс. м2.
Таблица 17. Экспорт битумных рулонных материалов «Мягкая кровля», тыс. м2.
Таблица 18. Экспорт битумных рулонных материалов «Тегола Рус», тыс. м2.
Таблица 19. Экспорт битумных рулонных материалов «Оргкровля», тыс. м2.
Таблица 20. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Таблица 21. Структура потребления битумных рулонных материалов (на скатные крыши) в 2016-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн м2.
Таблица 22. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Таблица 23. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2014-2024 гг., руб./кв. м.
Таблица 24. Потребительские цены на рубероид (официальная статистика) по месяцам в 2017-2024 гг., руб./кв. м.
Таблица 25. Прогноз объёма рынка рулонных кровельных материалов до 2029 г. в количественном и денежном выражении, млн кв. м и млн руб.
Таблица 26. Ассортимент полимерных мембран, выпускаемых российскими заводами.
Таблица 27. Выпуск полимерных мембран российскими заводами в 2012-2023 гг., тыс. м2.
Таблица 28. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию в 2012-2023 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 29. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2012-2023 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 30. Экспорт ПВХ-мембран «ТехноНИКОЛЬ» по странам в 2018-2023 гг., тонн.
Таблица 31. Экспорт ПВХ-мембран «Пластфоил» по странам в 2018-2023 гг., тонн.
Таблица 32. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Таблица 33. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013-2024 гг., руб./м2.
Таблица 34. Прогноз объёма рынка полимерных кровельных мембран (ПВХ и ТПО) до 2029 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 35. Динамика производства холоднокатаного проката по федеральным округам и ведущим металлургическим компаниям в 2017-2023 гг., тонн.
Таблица 36. Расчеты производства конечных продуктов из металла с покрытием в 2020-2023 гг., тыс. тонн и %.
Таблица 37. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 70 крупнейшими российскими предприятиями в 2012-2023 гг., тонн.
Таблица 38. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
Таблица 39. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2023 г., тонны и %.
Таблица 40. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса.
Таблица 41. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2013-2023 гг., тонн.
Таблица 42. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2013-2023 гг., тонн.
Таблица 43. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2013-2023 гг., в тоннах и млн кв. м.
Таблица 44. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2013-2023 гг., в тоннах и млн кв. м.
Таблица 45. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2013-2024 гг., руб./м2.
Таблица 46. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2015-2024 гг.
Таблица 47. Средние розничные цены на металлочерепицу российских производителей, ушедших с рынка (архив), руб. за кв. м.
Таблица 48. Анализ приростов розничных цен на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2024 гг.
Таблица 49. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2021 гг.
Таблица 50. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу по месяцам (официальные статистические данные), 2016-2024 гг., руб./м2.
Таблица 51. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2013-2024 гг., руб./м2.
Таблица 52. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, 2012-2024 гг., руб./м2.
Таблица 53. Прогноз объёма рынка кровельного профнастила до 2029 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 54. Прогноз объёма рынка металлочерепицы до 2029 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 55. Статистика производства и отгрузок волнистых хризотилцементных листов в РФ в 2016-2023 гг., и прогноз на 2024 г., млн условных плиток.
Таблица 56. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2008-2023 гг., млн условных плиток.
Таблица 57. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
Таблица 58. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2011-2023 гг.
Таблица 59. Перерасчет единиц измерения для рынка хризотилцементного шифера (производство, импорт, экспорт).
Таблица 60. Расчет объёма рынка хризотилцементного шифера, 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Таблица 61. Средние розничные цены на волновой шифер в 2012-2024 гг., руб./кв. м.
Таблица 62. Прогноз объёма рынка шифера до 2029 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 63. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Таблица 64. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2013-2023 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн кв. м).
Таблица 65. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2013-2023 гг. (тонны и перевод в кв. м).
Таблица 66. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Таблица 67. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г, млн кв. м.
Таблица 68. Ассортимент коллекций битумной черепицы Shinglas компании «ТехноНИКОЛЬ», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 69. Ассортимент коллекций битумной черепицы Döcke PIE компании «Дёке», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 70. Ассортимент коллекций битумной черепицы Tegola компании «Тегола Руфинг Продактс», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 71. Ассортимент коллекций битумной черепицы RoofShield компании МПК «КРЗ», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 72. Ассортимент коллекций битумной черепицы Ruflex компании «Руфлекс», вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 73. Ассортимент коллекций битумной черепицы Katepal, вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 74. Ассортимент коллекций битумной черепицы Quiet Tile, вес (кг/м2) и средняя цена (руб./м2).
Таблица 75. Качественные характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы.
Таблица 76. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2015-2024 гг., руб./ кв. м.
Таблица 77. Прогноз объёма рынка гибкой черепицы до 2029 г. в количественном и денежном выражении, млн кв. м и млн руб.
Таблица 78. Выпуск и продажи «Ондулина» в РФ в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Таблица 79. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в РФ в 2010-2023 гг., тыс. кв. м.
Таблица 80. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г. тыс. кв. м.
Таблица 81. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г. тыс. кв. м.
Таблица 82. Средние розничные цены на бренды еврошифера в 2012-2024 гг., руб. за м2.
Таблица 83. Средние потребительские цены на еврошифер (официальные статистические данные) в 2017-2024 гг., руб. за м2.
Таблица 84. Прогноз объёма рынка Ондулина до 2029 г. в количественном и денежном выражении, тыс. кв. м и млн руб.
Таблица 85. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Таблица 86. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тонн.
Таблица 87. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г.
Таблица 88. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 89. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2021 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 90. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Таблица 91. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Таблица 92. Розничные цены на керамическую черепицу в 2013-2023 гг., руб./кв. м.
Таблица 93. Розничные цены на цементно-песчаную черепицу в 2013-2023 гг., руб./кв. м.
Таблица 94. Розничные цены на полимерпесчаную черепицу в 2013-2024 г., руб./кв. м.
Таблица 95. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Таблица 96. Относительная динамика рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Таблица 97. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2014-2024 гг., руб./кв. м.
Таблица 98. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2014-2024 гг., руб./кв. м.
Таблица 99. Прогноз динамики рыночных сегментов основных видов материалов для скатной кровли до 2029 г., %.
Рисунки
Рисунок 1. Уровень безработицы в России в 2020-2023 гг. и в январе-мае 2024 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2020-2024 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2014-2024 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2008-2023 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Рисунок 12. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 13. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 14. Статистика производства рулонных кровельных материалов в федеральных округах по месяцам в 2022-2024 гг., %.
Рисунок 15. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
Рисунок 16. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2023 г., %.
Рисунок 17. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2009-2023 гг., %.
Рисунок 18. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России в 2023 г., %.
Рисунок 19. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2009-2023 гг., %.
Рисунок 20. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2009-2023 гг.
Рисунок 21. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Рисунок 22. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2009 по 2023 г., %.
Рисунок 23. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Рисунок 24. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 2007-2024 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 25. Динамика потребительских цен на рубероид (официальная статистика) в 2007-2023 гг. и в первом квартале 2024 г., руб./м2.
Рисунок 26. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2029 г., млн кв. м.
Рисунок 27. Изменение структуры рынка полимерных мембран в России за десятилетний период.
Рисунок 28. Производство ПВХ мембран отечественными заводами в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн.
Рисунок 29. Производство полимерных мембран в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Рисунок 30. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн.
Рисунок 31. Импорт полимерных мембран в Россию в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Рисунок 32. Экспорт полимерных мембран из РФ в 2013-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Рисунок 33. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Рисунок 34. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 35. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 36. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2029 г., млн кв. м.
Рисунок 37. Динамика производства металлопроката в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн тонн.
Рисунок 38. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 39. Динамика производства листового проката в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн тонн.
Рисунок 40. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 41. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2022-2024 гг., тонн.
Рисунок 42. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за тонну.
Рисунок 43. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн.
Рисунок 44. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн.
Рисунок 45. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Рисунок 46. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн.
Рисунок 47. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей, %.
Рисунок 48. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2023 г., тыс. тонн.
Рисунок 49. Распределение произведенного в 2023 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 50. Динамика производства кровельного профнастила в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн и годовые приросты.
Рисунок 51. Динамика производства кровельного профнастила в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 52. Динамика концентрации производства среди 20 ведущих отечественных производителей металлической штучной кровли (металлочерепицы и профнастила) в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 53. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2023 году, %.
Рисунок 54. Динамика концентрации производства среди ведущих отечественных производителей металлочерепицы в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 55. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2009-2023 г. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 56. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м и годовые приросты.
Рисунок 57. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2008-2024 гг., руб./кв. м.
Рисунок 58. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017-2023 гг.).
Рисунок 59. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2022 гг.).
Рисунок 60. Годовая динамика средних потребительских цен на металлочерепицу (официальные статистические данные), 2012-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. за кв. м.
Рисунок 61. Динамика розничных цен на кровельный профнастил, 2010-2024 гг., руб./м2.
Рисунок 62. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).
Рисунок 63. Прогноз для рынка металлочерепицы и профнастила до 2029 г., млн кв. м.
Рисунок 64. Прогноз для рынка металлочерепицы и профнастила до 2029 г., %.
Рисунок 65. Динамика производства шифера в РФ, по месяцам в 2021-2024 гг. и в январе-апреле 2024 г., тыс. усл. плит.
Рисунок 66. Динамика производства шифера в РФ в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. плит.
Рисунок 67. Динамика отгрузок шифера в РФ в 2017-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн усл. плит.
Рисунок 68. Структура производства шифера по федеральным округам в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 69. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2009-2023 гг., %.
Рисунок 70. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2023 г., %.
Рисунок 71. Динамика структуры производства шифера по основным производителям в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 72. Динамика импорта шифера в Россию в 1997-2006 гг., млн кг.
Рисунок 73. Динамика экспорта шифера из России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. тонн и млн м2.
Рисунок 74. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 75. Динамика российского рынка шифера, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 гг., млн кв. м.
Рисунок 76. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 гг., %.
Рисунок 77. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2007-2023 гг. и прогноз на 2024 г., руб. /кв. м.
Рисунок 78. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2023 гг., руб. /кв. м.
Рисунок 79. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2029 г., млн кв. м.
Рисунок 80. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Рисунок 81. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Рисунок 82. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам в 2009-2023 гг., %.
Рисунок 83. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Рисунок 84. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Рисунок 85. Динамика импорта на российском рынке гибкой черепицы в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 86. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 87. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в 2013-2024 гг., руб./ кв. м.
Рисунок 88. Прогнозы роста российского рынка гибкой черепицы до 2029 г., млн кв. м.
Рисунок 89. Динамика производства «Ондулина» в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Рисунок 90. Долевое распределение импорта еврошифера в РФ по брендам, %.
Рисунок 91. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2008-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. м2.
Рисунок 92. Динамика российского рынка «Ондулина» (внутренние продажи) в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Рисунок 93. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 94. Динамика средних потребительских цен на еврошифер в 2021-2024 гг., руб./м2.
Рисунок 95. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2029 г., тыс. кв. м.
Рисунок 96. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Рисунок 97. Динамика производства твердой черепицы в России в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Рисунок 98. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 99. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Рисунок 100. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 101. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2021 г., по маркам, %.
Рисунок 102. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2021 гг., %.
Рисунок 103. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2021 г., в процентном соотношении.
Рисунок 104. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2020 гг. в сравнении, %.
Рисунок 105. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Рисунок 106. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., тыс. кв. м.
Рисунок 107. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 108. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2021 г., %.
Рисунок 109. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2029 г.
Рисунок 110. Прогнозы роста российского рынка твердой черепицы до 2029 г., млн кв. м.
Рисунок 111. Общая динамика рынка кровельных материалов, млн кв. м.
Рисунок 112. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 113. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., млн кв. м.
Рисунок 114. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2009-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %.
Рисунок 115. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 116. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2023 г., %.
Рисунок 117. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2024 гг., руб./кв. м.
Рисунок 118. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2024 гг., руб./кв. м.
Рисунок 119. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2029 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 120. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2029 года, млн кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 121. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2029 года, млн кв. м и ежегодные приросты.